В сказочной Руси богатыри готовятся к важному событию - в их семьях скоро должно случиться пополнение. Однако мирной жизни снова приходит конец. Над родной землей нависла огромная черная туча, которая грозит навсегда поглотить солнечный свет и превратить день в беспросветную ночь. Героям приходится отложить все домашние хлопоты и срочно выдвигаться навстречу новой угрозе.

Этой сумятицей решает воспользоваться хитрый купец Колыван. Пока защитники отвлечены, он собирает банду из бывших подручных Бабы Яги и нападает на беззащитное княжество. Злодеи творят что хотят, но не стоит радоваться раньше времени. Настоящие богатыри никогда не бросают своих в беде - они уже спешат на помощь князю, родному городу и своему верному товарищу Коню Юлию, чтобы восстановить справедливость.