Альтернативный Петербург 1885?года: мир на пороге большой войны, напряжённые отношения между державами, в городе действуют тайные ячейки. Визуально город технологичнее реального Петербурга той эпохи — с механическими устройствами и изобретательными приспособлениями.

Основной сюжет

Во дворце обнаруживают странное устройство — механическую блоху. Офицер тайной полиции Пётр Огарёв (Фёдор Федотов) получает задание выяснить её происхождение и назначение. Он подозревает, что блоха — ключ к раскрытию английского шпионского заговора.

Чтобы разобраться в устройстве, Огарёв отправляется в Тулу и находит Левшу (Юрий Колокольников) — некогда прославленного, но ныне почти забытого народного умельца. В его доме — множество необычных механических изобретений. Огарёв убеждает Левшу помочь в расследовании, и вдвоём они возвращаются в Петербург.

По мере расследования герои выясняют: механическая блоха — подслушивающее устройство, внедрённое во дворец. Это открытие запускает цепь событий, втягивая их в водоворот политических интриг, старых обид и скрытых угроз.