Пять лет назад злосчастный клоун-убийца Арт вернулся из мира мёртвых, похитил Викторию из психиатрической клиники и впал в спячку. В то время Сиенна, пребывая в специализированном заведении, готовится провести рождественские праздники с семьёй своей тёти. Она без ума от своей маленькой двоюродной сестры и счастлива быть среди родных, но мрачные видения продолжают преследовать её. Оказавшись в этот период в неудачном месте, рабочие пробуждают Арта и демона, который обрел пристанище в теле Виктории. Эти существа тьмы направляются сеять хаос среди ничего не подозревающих обитателей округа Майлз, превращая их Рождество в настоящий кошмар.