Действие кинокартины разворачивается в тихом городке под названием Козельск. Зритель переносится в 1238 год, где становится свидетелем отчаянного сопротивления жителей нашествию Золотой Орды. Более двух месяцев кочевники из Монголии осаждали городские стены. Несмотря на значительные потери и подавляющее превосходство врага, жители крепости демонстрировали невероятную храбрость и стойкость в борьбе за свою свободу. Земля вокруг крепости была усеяна телами павших воинов с обеих сторон. Непрекращающиеся атаки не смогли сломить боевой дух горожан. Сражение стало олицетворением несокрушимой человеческой смелости и героизма. Разъяренный провалом штурма, хан приказал сравнять город с землей, нарекая его Городом Зла.